新疆尿素市場地位

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國內市場尿素價格(2019.7.23)
來源:$cntop{來源} 發布時間:2019-7-23 10:55:11
  7月中旬以來,新疆地區尿素價格加速下滑,數據顯示,截至7月22日,新疆地區尿素主流出廠報價在1600-1720元/噸,較7月10日降幅在80-130元/噸,甚至聽聞有部分外發成交價格在1500-1550元/噸,甚至更低。新疆尿素緣何如此大降幅?如此大降幅下競爭優勢如何呢?筆者爲您綜合分析如下:

  新疆尿素市場地位

  新疆尿素産能和産量均在國內處于重要地位。數據顯示,新疆地區11家尿素生産企業,合計産能在570萬噸,占全國總産能的8.4%,7月22日新疆地區尿素日産量在1.5萬噸左右,約占全國總日産量的9.8%.數據顯示,新疆地區尿素總需求量約在310萬噸,大部分生産量需要在疆內或鄰近的甘肅、青海、甯夏等區域消化。據悉,部分貨源還可以往西南、華南、東北和華東港口。

  西北地區尿素需求分析

  2018年西北地區尿素需求量約440萬噸,主要爲農業需求,工業需求主要爲三聚氰胺等等工業市場。西北地區從2月中下旬開始,農業需求從南向北進展,春播銷售季節集中在4月中下旬,5-7月份爲農業追肥期。3-7月份爲國內農業用肥需求集中期,約占全年總用量的80%以上。

  2017-2018年新疆地區陸續投産幾套三聚氰胺裝置,截至2018年底,新疆地區三聚氰胺産能合計在44萬噸,約占全國總産能的22%,因爲生産一噸三聚氰胺所需要的尿素量在3-3.3噸,故三聚氰胺生産對尿素需求不容小觑。

  大幅下滑新疆尿素競爭力增加

  2019年,中國尿素行情先揚後抑,在社會低庫存,中國和國際市場不接軌的就局面,農業需求集中啓動在中國尿素上漲中起著明顯支撐作用。新疆地區農業需求主要集中在3-7月份,故農業需求季節尿素多發疆內和周邊市場,港口和華南市場發貨量不大,尿素出廠價格也多居于國內中等水平,部分時間段低端價格還略高于內蒙古地區。

  7月中旬以來,隨著疆內和周邊農業需求減弱,尿素工廠新單成交氛圍不佳,尿素工廠庫存呈現增加趨勢,在國內尿素行情持續下探的大局下,新疆地區尿素價格跌勢加速,單周跌幅達50-100元/噸,價格下滑後,貨源外發競爭力增加,聽聞兩湖、華南和西南部分地區已經在洽談中,甚至聽聞部分對接出口訂單。按照湖北450元運費,雲南550元運費和廣西600元運費測算,折合新疆尿素出廠價格在1450-1500元/噸。

  轉眼7月過半,圍繞印標話題國內尿素報價漲跌互現。起初,市場低估我國印標成交量,業內給出各主産區尿素價格下滑空間;隨後,我國中標100萬噸消息傳出,市場快速評估可供印標的低價貨源。筆者認爲,內蒙古低價貨源可在不幹擾國內尿素高價區的情況下集港,有效緩解國內銷售壓力,其他區域可放棄低價出口,盯緊內蒙古的價格,暫穩報價,完成夏肥行情收尾。

  上周,我國尿素離岸價7月19日調至282~284美元(噸價,下同),漲4~6美元。雖然印標確認招標數量爲171.3萬噸,但由于我國尿素離岸價小漲,部分國際貿易商已開始尋求其他出口國的貨源,導致我國100萬噸的印標出貨量名不副實。

  後期出口動態平衡

  從本輪印度招標,其東海岸最低到岸292.63美元,西海岸295.97美元。業內用最低價推測我國尿素集港價,而山東、河南、河北主産區1880~1900元的出廠報價與核算出的1820元出口集港價存在較大價差。可以接軌出口價格的內蒙古生産企業,可供貨源無法滿足供應印標的百萬噸需求。但同時,不能忽略國際市場的供貨能力,上周便有外商在尋求我國以外的低價尿素。

  由此判斷,我國後期尿素出口局勢處于動態平衡局面。即我國後期出口尿素主要由內蒙古貨源和渠道拼湊完成,所謂“渠道拼湊”也就是貿易商另尋的低價貨源。

  內銷參標漸明朗

  在供應印標情況下,短期尿素離岸價不合適作爲內銷參標,而內蒙古生産企業南下尿素到站價或可作爲參考。以山東、河北、河南3地尿素價格爲例,目前暫報1880~1930元,大體是與內蒙古1620~1650元的到站價相當。只要成交價壓至內蒙尿素到站價以下,便可促使內蒙古生産企業選擇集港。目前,國內尿素的農業及工業需求疲軟,華北、華中以及華東區域的價格趨降,預計國內報價或以內蒙古國鐵到站價爲參考。

  國際供求存期待

  據外媒消息顯示,支撐此時國際行情的利好主要來自印度招標,且支撐或將持續到8月中旬。考慮到我國名不副實的百萬噸供應量,國際市場供求局面或已偏緊。一旦進入8月,貿易商或將關注巴西和歐洲市場需求,若以供應有限爲前提,國際尿素後市暫可看好。

  綜上,我國尿素企業面對尿素出口報價出現兩極分化,業內認可,在不考慮內蒙古貨源的前提下,國內尿素市場供求可視爲平衡狀態。這樣看來,本輪供應印標的出口價格對高價區的貨源吸引力不足,也談不上價格參標,帶來的利好只是在消化內蒙古生産企業7~8月份的産量。短期內銷方面,各地農業需求受降雨影響,報價漲跌互現,但由于整體需求有限,預期7下旬尿素主産區工廠報價1850~1900元,成交價1850元左右。至于外貿方面,本輪印標價格偏低,很難吸引內蒙古以外的國內貨源,但後期不乏新的國際需求或將推漲國際價格,屆時或有高價外貿機會。

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